局座投资笔记小密圈知识星球每日复盘20200531

5.31号复盘

1.外围消息面:美政府威胁,将取消给予H-K不同及特别待遇的政策豁免,不过目前还仅停留在口头层面,关于这一点,市场已经有充分预期,一定程度上,也会提升市场的风险偏好。

另外据报道,美国已经超过30座城市发生大规模骚-乱,疫情引发的一系列长尾风险,可能已经开始暴露,关于疫情的不确定性影响,依然无法预测。

2.猪肉:本周六全国生猪价格29.3元/公斤,周环比上涨0.1%;出栏体重超过150公斤的生猪占比,已经从4月下旬17.88%回落至本周12.71%,周环比继续下降,说明,大猪的集中抛售,已经慢慢过去。

复产方面,虽然非瘟疫情相对稳定,但是近期的猪价疲软,导致散养户补栏积极性持续回落。其实大部分散养户养猪和炒股没啥区别,也喜欢追涨杀跌,最终的结果,很可能猪价虽然在高位,但因为更高位置购买仔猪或者二次育肥,很可能是亏钱的。大家复养情绪低迷,高猪价周期,反而有望进一步延长,对于龙头猪企,是一定程度利好。

3.TWS方面:根据统计,今年一季度全球TWS耳机出货量的同比增速,在100%以上,而且仅3月份,合计出货量就超过了2500万台,对比去年一季度出货量也仅1750台。从行业渗透率,目前也仅为17%左右,市场空间巨大,目前仍处于高速增长阶段。

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