一叶孤城每日复盘20200531#股票池更新

#跟踪标的更新

一般在市场大跌,出现明确投资机会的时候,我会更新一次股票池,意思是说一下,在我看来有哪些标的是可以考虑的。但近期大家希望我更新下,考虑方便,我今天简单更新下。未来市场一旦回调,还会进行一次大范围的更新,并且近期看的一些标的,到时候也会在讨论后,决定是否加入股票池。

具体观点有过调整的,我用蓝色字体标注了。

#每日复盘

一、消息面

1、外盘:周末特朗普的发言,普遍被认为雷声大雨点小,并没有采取取消中美第一阶段协议等强力措施。其实极端政策的实施是比较难的,而且对美国也没好处,所以事件宣布之后,美股、A50、汇率都出现快速反弹。

大家通过社交媒体都知道美国现在的暴乱非常严重,这可能会对特朗普的选票产生不利影响,从而导致他对中国采取更激进的举动。其实不管是特朗普还是拜登上台,对中国的敌对政策都不会减少,这种对抗未来会成为常态,我们也要慢慢习惯。操作上,我觉得不必因此而调整什么,还是关注个股本身就好。

2、T+0制度:上交所表示研究引入单次T+0交易,保证市场的流动性,从而保证价格发现功能的正常实现。A股本身就活跃,其实流动性没什么问题,只是改革明显在加速,在创业板注册制试点、涨跌停限制改为20%之后,上交所首次正面提出T+0交易制度。对券商和券商IT有一定利好,但不用因此追涨。要说对投资者是否是利好,这个不绝对,我觉得对机构和价值投资者是利好,对炒作博弈的散户是利空。

对恒生电子等是利好,是因为交易方式改变,券商都要更新交易模块,而绝大多数机构都只能向恒生电子去买;对券商利好一般,是因为从日韩等实施情况看,也就增加10-20%的交易额,而考虑到大券商经纪业务占比也就四分之一,所以利好也就5%以内,对经纪业务占比高的小券商,弹性会大一些。

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