一叶孤城每日复盘20200521

#每日复盘

一、消息面

1、外盘:美联储在4月份会议纪要未提及负利率,称新冠疫情使经济中期内面临极高的不确定性,给金融稳定带来风险。美国上周申领失业金人数基本符合预期,美股小幅低开,瑞幸咖啡继续大跌。美国参议院周三压倒性地通过了一项法案,可能导致诸如阿里巴巴和百度这样的中国公司从美国股票交易所退市,结果晚上就出现百度可能从纳斯达克退市提升估值的传言,并非空穴来风吧,但这项法案还需要众议院的表决,暂时没有定论。

中美之争,在贸易、科技、金融等方方面面都会体现,中概股未来会加速回归,优质互联网公司也会更多选择在港股上市,对大家来说是好事。毕竟开了港股通,大家是可以买港股的,而相比A股,港股对优质公司的定价还是比较合理的,也有助于大家把握投资机会。如果真能这样,未来我们会多讲港股的投资机会。

2、肺炎疫苗:今天港股康希诺生物午后跳水暴跌,后跌幅收窄。原因是传言疫苗实验结果在猴子身上免疫无效。疫苗研发本身难度极高,时间漫长且成功率低。就算出来了,也还会面临病毒变异等问题,所以对当前的中国,甚至其他国家,挑战都是艰巨且漫长的,在新形势下做好投资,会更难,但是我们在一条正确的路上,已经比很多人领先了。但考虑到复杂度,跟猪瘟疫苗完全不同,所以我预期这款疫苗一年内大概率是会出来的。

3、医疗:发改委发布《公共卫生防控救治能力建设方案》:对实验室、科室、病区、床位等保障能力做了规划,推动这次疫情暴露出的公共卫生短板领域作补充,资金来源明确可使用财政资金和专项债额度。医院要扩建,肯定直接利好的是医疗设备企业,迈瑞医疗放量大涨7.6%。就跟2003年,疫情催生了医疗信息化行业进入大发展一样。对于类似的重大政策调整,我们还是要保持密切的关注,因为有的政策调整,会带来一个行业步入快速发展期。比如当年要求各级建立胸痛中心等,直接导致POCT行业步入了高速发展期。

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