局座投资笔记每日复盘20200518

5.18号复盘
1今天的重要文件,指明了未来一系列重大政策改革方向,排在第一位的是完善强制退市和主动退市制度,可见资本市场的重要性,正在与日俱增;其次是稳妥推进房地产税立法,长期看只是时间的早晚,但短期因为经济压力大,地方政府还要卖地维持收支,暂时就不要想了;其他还包括有序实现人民币资本项目可兑换、鼓励民营企业参与实施重大国家战略等。
目前看,暂时都是关于未来发展方向的表态,没有实际政策落地,所以对于短期资本市场的影响,可以忽略吧。

2今天华为召开了分析师大会,根据轮值董事长郭平表态,目前华为能够进行产品设计、集成电路设计,但超出之外的很多能力,公司并不具备,公司仍在努力的在寻找怎么能够存活。
如果制裁进一步升级,华为不可避免,确实会受到非常大影响,国产替代的趋势一定会加速,但是对产业链的最终影响,仍需要持续评估。比如,如果华为旗舰手机芯片供给受到较大影响,销量下滑,不可避免手机产业链业绩,也均会受到不同程度影响。

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