局座投资笔记每日复盘20200512

5.13号复盘

1.消息面,腾讯云资源管理部门透露,腾讯云未来将新增多个超大型数据中心集群。这些数据中心集群将秉持集约化和模块化模式建设,长远规划部署的服务器都将超过一百万台。首批将在广东、江苏、河北三个省份落地,进一步满足华南、华东和华北等区域产业数字化转型升级对云计算资源的旺盛需求。

浪潮信息和阿里、腾讯的合作,已经越来越密切,自2018年,公司就已经为他们建专属团队。阿里腾讯作为国内云厂商龙一、龙二,未来持续加大云资本开支,浪潮信息也是最为受益的,行业高景气度下,云基础产业链也会走出一批长线慢牛。

2.腾讯披露一季报,营收和净利润都是超预期的。这次疫情确实对很多行业产生了深远影响, 比如商家越来越多通过小程序进行交易,线下企业和政务,对云服务的需求被激发,腾讯会议的广泛采用,以及在线教育和在线医疗的用户习惯培养等。

本质上,阿里和腾讯,几乎已经覆盖了国内互联网+各个行业,我自己更倾向于理解他们俩为消费股,而不是科技股,长远看,作为巨头,充分享受了我们国家互联网发展红力,股价也都在走长牛。

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