一叶孤城2006小密圈每日复盘20200407

#每日复盘

一、消息面:

1、外盘:美股反弹、人民币反弹,为外资继续流入创造条件。美股就不重复说了,我觉得美股牛市结束,应该是大概率。比如近期看到了,很多大型公司的回购都取消了,但美股有一个很强大的东西,就是牛长熊短,导致很多美股基金经理和投资者,确实有价值投资和长期投资的信仰。至于A股的观点,我还是认为是结构性行情继续。所以,大家别花多少精力在指数上,把好公司的机会把握好,就足够了。

2、富媒体通信RSC:最近市场上开始火起来的概念,主要是指被优化升级后的传统短信,人们可以在这个平台上完成一系列操作,比如转账、购物、订票、导航等生活需求都可以通过比安装app更简单高效智能的方式得到满足,且有望成为落地最早的5G应用之一。实际受益的方向包括运营商、开发商、集成商等供应主体,现在以主题炒作为主,因为这行业没什么门槛,就算短期赚钱也没什么持续性,我们就不参与了,但这里反映出5G应用股的关注度已经起来了。

这里需要强调一点,5G改变社会,所以相比4G诞生了视频、打车等应用,5G会有非常多的应用场景,会改造无数的行业,从而诞生大量的投资机会。这个观点,我重复过好几次了,大家一定要高度关注。

3、北上资金:今天外资大幅流入128亿,这个封杀了短期市场大幅向下的可能。这里再次强调,以后再遇到外资大规模流出,导致一些平时根本跌不动的大白马跌下来,一定是难得的机会。至于每次买什么,可以看自己熟悉什么吧,简单的就是白酒之类的,还是诸如医药白马、水泥等等,简单说就是,外资持股比例高、现阶段逻辑又比较硬的。今天流入较多的个股有五粮液、三一、茅台、迈瑞、立讯,牧原和万科有小幅流出。这里说一下,立讯的一季报是超预期的,但超预期到底多不多,这方面没市场一致预期,所以持有就好,蓝思科技超预期稍微多一些。

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