一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200326

一、消息面:
1、外盘:很多同学问,美国失业金申请人数在预期上限,远超2008年金融危机,会不会很恐怖?目前是经济暂停,不是崩溃,所以没什么可怕的吧。现在是想买不让出门,2008年那个是没钱了、破产了,所以是有区别的。而美股前一波暴跌,反应的就是美国疫情失控的预期,所以这几天新增爆发和申请人数暴增,美股该反弹还是反弹,今晚美股涨幅反倒挺大。对于下一阶段,关键看疫情能否见到拐点。如果看的远一些,还是可以乐观些,因为疫苗虽然可能需要1年半,但特效药还是有一些可能性的。所以,主要看影响几个季度的问题。

当然,今晚G20会议联合公告,提到注入5万亿美元,实现6个目标。这个等于让全球抗疫,看到了一丝光明,也是今晚美股和A50大涨的重要推手。

2、国内关闭入境:从28号开始,国内原则上不让拿签证的人入境了,对自己同胞是不影响的。估计大家也看到数据了,国内真的很厉害,疫情被彻底控制住了,这很不容易,也花费了巨大的代价,但目前每天入境感染人数很多。所以,现有的医疗资源,能接受自己的同胞入境,已经很不错了。至于影响,其实对于全球供应链会有一定影响吧,对于消费电子都是国外研发、国内生产,不让见面这个不是好事儿,当然板块预期目前本身就很低;比如上海机场这种,虽然长期谈不上多大影响,但对免税收入的影响从短期变成中期,影响稍微大一些,对国旅影响要小不少,毕竟盈利主要靠三亚。

暂停入境,到底会对每个行业有多大的影响,需要具体评估吧,短期估计还不好说,毕竟执行时到底如何,也很重要。但我理解,对国内消费的恢复,应该有一定好处,毕竟这么一做,国内防疫压力就很小了。比如周四,杭州宣布发上十亿的优惠券,这些也都是促进消费,所以消费作为内需的一条线,跟新旧基建一样,也需要重视。

3、北上资金:洋河、云南白药的流出金额较大,其他个股流入流出金额占个股成交额都比较有限。链接:沪深港通资金流向_数据中心_东方财富网

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就说这么多,这几天年报会比较多。我会多讲几家,借这个机会,让大家多看懂几家白马。因为看懂的白马股,未来很容易在上面找到投资机会。毕竟投资,最有效率的研究方向,就是白马和分歧吧。大家晚安!