一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200310

#每日复盘

一、消息面:

1、外盘:美股开盘大涨,道琼斯上涨超千点,但随后又翻绿了,具体明早看早报就知道了。这个需要说明的是,海外疫情没见到拐点前,对美股和A股的影响,会是持续存在的。而外盘走的这么差,因为是对全球陷入经济衰退有担心,所以我认为A股出现独立大行情的概率也不大。比如大家看看意大利等国的防疫举措,简直让人崩溃,所以世界经济陷入短期衰退,确实是可能的。但因为A股确实估值更便宜、受疫情影响更小,所以一定会比美股走势强。

而且美股,过去两年扣除苹果和四家云计算巨头,其他公司的市值整体并未增长。而看净利润增速,就这五家巨头整体维持着20%多的增长,而其他公司非常一般。换句话说就是,美股目前也是结构性行情,龙头和指数涨,多数个股其实不涨,我理解下半年的A股,也很可能是这样。所以,指数没太大看点,大家盯好优质个股就好。

2、北上资金:近期外资对科技股龙头,整体是趋势性的流入,典型的就是宁德时代、立讯精密等。周二,中信、华泰、茅台、宁德时代、立讯、五粮液、格力、面板双雄,都净流入2亿附近。海螺水泥和牧原股份,净流出在2亿附近,牧原股份基本面还在向上,今天属于正常的补跌。海螺水泥,也不是因为什么基本面的原因,就是作为白马股,估值起来了,资金出现了分歧,所以我们对于水泥,也是跌到当时上上周五的收盘价可以买一些,继续跌了可以进一步加仓,但不追高,这是估值弹性决定的。链接:http://data.eastmoney.com/hsgt/top10/2020-03-10.html

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