一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200305

#每日复盘

一、消息面:

1、高层会议:二月底以来,最高层第二次强调加快 5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。这个很好理解,就跟经济不好,一定要振兴资本市场一样,因为资本市场和新基建,发展好了都是对经济帮助非常大,但同时又不存在传统基建那种后遗症。对于“5G改变生活”,我很认可,我认为 5G未来会变成跟水、电一样,改变我们的工作、生活和社交方式,改变工业的生产方式等。而改造了一个行业,因为提高了行业的生产效率,就会诞生一大批投资机会,所以,5G应用不光存在于计算机和传媒企业,也存在与其他行业。此外,就是这次疫情,让民间和高层都看到,在加快 5G建设之外,也要科技防疫,加快整个社会的信息化建设。而对应的标的,主要还是在计算机行业,而一些我们过去觉得商业模式不大好的信息化企业,未来也将迎来大发展。(这一点多次强调过,尤其净利率 30%的信息化企业,反应竞争格局都是相当不错的)

信息化这个词,说起来很空,因为作为这么大的国家,在用友网络之前,甚至一度没 100亿美金以上市值的软件企业。可想而知,我们的信息化水平处于多么初级的阶段,国内保存档案还主要靠文件袋,办公信息化主要还是纸和笔。背后的原因是,我们的人工费明显比发达国家便宜,此外就是缺乏这方面的催化剂,去引导企业进行大规模的信息化建设。而这次疫情,就是这一切的拐点吧,而 5G也会促进各行各业信息化的建设。

2、北上资金:今天没什么偏好,科技股、大金融等都有流入流出,比如中兴通讯、宁德时代、立讯精密、科大讯飞都有不错的净流入,保利和招行也是净流入。链接:http://data.eastmoney.com/hsgt/top10.html

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