陆家嘴局座 每日复盘20191117

11.17号复盘

1、消息面,央行三季度最新货币政策执行报告,重提加强逆周期调节,加强结构调整,而本周五,也在通过不同方法,继续释放流动性。

当下经济压力确实比较大,所以不得不加大逆周期调节力度。但根据历史走势也发现,与股市走势最相关的其实是货币政策预期,即便是当下经济较弱,一旦宽松预期较强,股市的表现往往是较强的。

 

2、关于h股全流通,我简单解释下,根据港股的发行规则,绝大部分内地在港股上市的公司,其实除了发行那部分股份,其余的都是不能在港股交易的,现在全流通后,就可以在港股自由买卖了。

全流通,长期看,一定是有利于资本市场改革,提升h股上市公司估值水平,过去同样一家公司,A股一般是比h股估值要贵很多,其中的一个重要原因,h股有更多的交易限制,现在打破之后,不限买卖,对A股恒生市场上市的公司,是长期利好吧。

海螺水泥、招商银行、中国平安、万科、潍柴动力等ah溢价率非常低的公司,有望长期受益。

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