一叶孤城 盘中交流20190930

09:48【快讯:消费电子板块快速下挫】财联社9月30日讯,消费电子板块快速下挫,水晶光电大跌8%,蓝思科技跌超5%,闻泰科技、歌尔股份、联创电子等个股纷纷走弱。

点评:千万别意外,5G终端的逻辑没有变化。但板块涨多了以后,市场会更加关注业绩。而且消费电子里,除了个别龙头,其他公司跟价值投资关系不大。因为大多依赖个别用户和个别产品,很多需要频繁进行资本开支。

在行业,从增量变成存量,从周期变成成长以后,很多投资者在涨多了以后,很难耐心持有。

最后,还是跟5G设备股一样。看谁能出业绩,业绩能超预期,然后这部分公司,还会有比较大的机会。

操作的话,就跟我们说的那样,持有龙头为主,非龙头要兑现部分。



早盘,北上资金净流出13亿。并没有因为周末的消息,而出现恐慌。估计也是因为这个消息,导致盘面也没资金积极做多。只有养殖板块走的比较好,科技股普遍杀跌。 关于科技股的观点,大家参考昨晚的复盘就好。就把TMT的三个方向——通信、电子和计算机,都讲到了。 没说到的,我们在留言区交流就好。