一叶孤城 第2页

一叶孤城 每日复盘20191226

b2522 发布于 2019-12-27

#每日复盘 一、消息面: 1、白云机场:公司转让了参股的物流公司的部分股权,获得了 2亿多资金。这对股价影响不大,原因是一次性损益,除非占市值比重特别大。比如前几天的广州浪奇,市值就 30亿出头,竟然卖地得到了 20亿,导致股价连续两天涨停。我们说的非经常性损益,简单理解,就是这...

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一叶孤城每日复盘20191225

b2522 发布于 2019-12-26

#每日复盘# 一、消息面: 1、印花税:人大预算工委说,尽快改革完善印花税制度设计。市场有人理解为,可能降低印花税。我理解概率不大,首先这不是预算工委可以决定的,其次,目前财政的减税项目,主要是为了给企业减负和刺激消费,降低印花税明显不符合政策方向。 2、大基金二期:这个其实我研...

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一叶孤城每日复盘20191224

b2522 发布于 2019-12-25

#每日复盘# 一、消息面: 1、OLED:OPPO新手机,使用京东方的 OLED屏作为第二供应商。这个反映的信息还挺多的,反映国内手机厂商在扶持国内产业链,毕竟可以确保供应链安全,还能降低成本,因为当前这样都跟三星买 OLED屏幕,价格便宜不了。此外,京东方今年的最大看点,就在于...

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一叶孤城每日复盘20191223

b2522 发布于 2019-12-24

#每日复盘# 一、消息面: 1、降准:ZL今天在成都,表态要进一步研究降准和定向降准等,去降低企业融资的成本。目前的A股,整体是结构市,很难有指数行情,更难有牛市。所以,货币政策只要不是大转向,对市场的影响都不大。 2、浪潮信息:浪潮信息周天晚上披露的配股申请获发审委通过,大家关...

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一叶孤城每日复盘20191222

b2522 发布于 2019-12-23

#每日复盘# 一、消息面: 1、面板:按照群智咨询的最新快报,除了75寸面板,其他主流尺寸的面板预期明年1月开始涨价。可能我一直说重资产、价格业绩弹性大之类的,大家也理解不了。那大家看下2017年,当年面板价格涨了几个季度,京东方的盈利暴增,估值大幅降低,股价也是翻番的。至于这一...

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一叶孤城 每日复盘20191219

b2522 发布于 2019-12-20

#每日复盘# 一、消息面: 1、万科A:宝能减持万科的股份,终于持仓降低到5%以内了,因为是二级市场买来的股票,并非原始股东或者增发来的,所以未来卖出就不用公告了。考虑大头已经卖出,所以宝能甩卖股票对万科的影响,也越来越小了。不过万科股票价格,已经提前四天领先市场大涨了,等于是提...

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一叶孤城每日复盘20191218

b2522 发布于 2019-12-19

#​每日复盘​ 一、消息面: 1、特斯拉降价:有报道说,特斯拉降价20%,但特斯拉随后辟谣了。从我一直以来跟踪的情况看,未来随着上海工厂产能的充足,特斯拉国内是会降价的。毕竟对于汽车工业来说,产能利用率最重要,而且便宜还可以多卖些,产能利用率高了就不怕。而特斯拉降价的另外一个原因...

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一叶孤城每日复盘20191216

b2522 发布于 2019-12-17

#​每日复盘​ 一、基本面:   1、数据:今天发布的社零等数据,都是不错的。当然,这里面有“双十一”的影响,但谈判初步出结果,对明年的经济会有直接的提振,所以只要谈判未来不恶化,对明年的经济就不用很悲 观。股市反映的是经济增长的质量,而非经济的总量。所以对经济增速,看...

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#跟踪标的估值计算# 2019.10.07更新 部分内容为2019.12.13更新

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b2522 发布于 2019-12-17

#跟踪标的估值计算# 2019.10.07更新 部分内容为2019.12.13更新 ⼀、为了⽅便⼤家阅读和使⽤,我将置顶股票池的表达⽅式,进⾏了调整。每⽀股票,计算出两个价格,分别是:中枢即合理估值中枢,在这个价格附近,是企业的合理估值;是可以建仓的。(当然,交易不是墨守成规,有...

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一叶孤城每日复盘20191215

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b2522 发布于 2019-12-16

#每日复盘 一、消息面: 1、文本达成一致:合同要等领导来签署,目前是确定合同没问题了。这算是谈了一年多之后,第一次取得明确的进展。对于资本市场,重大的不确定性落地,肯定是中长期的利好。但至于短期涨跌,我觉得不好说。原因是,周五已经大涨了,周五后的美股等,涨幅也都不大。此外,目前...

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周末特辑 股票池更新20191215

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b2522 发布于 2019-12-15

#周末特辑 # 股票池调整每周末,我会发一些资料,把机构的一些最新的交流,发出来供大家参考,同时也会附上我的观点和点评。研究嘛,说难也难,说不难也不难。只要你心里知道,要去研究什么,我觉得你就成功了一小半了。而最有效率的两大研究方向,我觉得就是研究白马和分歧,所谓的“守正出奇”,...

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一叶孤城每日复盘20191212

b2522 发布于 2019-12-13

#​每日复盘​ 今晚来了些新同学,欢迎大家!刚开始来,不用急着问股票或者咋样,至少先用一个周末的时间,多看看资料。置顶有股票池和各种资料,都可以看看。近一个月的小密圈资料,也都可以翻一下,因为有很多是个股的深度研究。 对于小密圈的调整,原计划是邀请几位初步谈好的分析师进群。但他们...

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一叶孤城每日复盘20191211

b2522 发布于 2019-12-12

#​每日复盘​ 消息面: 1、立讯精密:有报道称,立讯将成为苹果摄像头模组的供应商,这块儿在国内,之前是欧菲光做的多。等于在5G时代,因为光学是主要的创新点,苹果5G新机预计有四个摄像头,所以对摄像头模组的需求大幅增长,立讯得以入局。 对立讯来说,也没什么意外,公司一直在做各方面...

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一叶孤城每日复盘20191210

b2522 发布于 2019-12-11

#​每日复盘​ 一、消息面: 1、关税:原本15号决定是否加关税,目前推迟了,所以目前A50股指期货小幅上涨。这事儿其实影响不算大,大家知道下就可以了。此外,今晚公布的社融数据,也是略超预期的。要说怎么看呢,我觉得前期利空之下,市场也跌不动,所以可以认为2800点就是明年的底部位...

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一叶孤城每日复盘20191209

b2522 发布于 2019-12-10

#​每日复盘​ 一、消息面: 1、国产替代:今天看到很多地方在写,上面要求三年内,政府部门全面换装国产计算机设备和软件。其实相关传闻,之前就有过。如果落地也不意外,因为贸易战本身就是科技股。比如任正非说,5月他就判断,米方目的就是整垮华为。所以贸易赤字等都不是大问题,关键全球科技...

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一叶孤城每日复盘20191208

b2522 发布于 2019-12-09

#​每日复盘​ 一、消息面: 1、ZZJ会议:这个没什么亮点,不会刺激经济,只会托底经济。没提地产,是因为一城一策早已是事实。整体看下来,经济还是调结构为主,对科技创新的支持力度很大。这里面,3G时代推的是“互联网+ ”,而5G时代政策首推的是“国产替代”。也就是说,希望国产把产...

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股票池1205更新

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b2522 发布于 2019-12-08

相比于上一次的股票池,有些变化,自己研究吧。。。。 可以猛击这里,查看上一次的股票池的计算和逻辑

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一叶孤城每日复盘20191205

b2522 发布于 2019-12-06

#每日复盘# 一、消息面: 1、网络可视化:网络可视化主要就两个标的,中新赛克和恒为科技,迪普科技也有相关业务。恒为科技今天拿到了移动的一个大单,大概占去年营收的15%。网络可视化,确定性是毋庸置疑的,因为对它的需求跟网络数据盘、带宽和数据中心数量直接相关,原因也简单,它本质上是...

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一叶孤城每日复盘20191204

b2522 发布于 2019-12-05

#​每日复盘​ 一、消息面: 1、对岸:对岸又说了些可能达成的好话,所以美股也涨了,人民币汇率也反弹了。这方面,我的态度一直比较清晰,一方面是谈判对A股的影响越来越小,比如周二晚上的狠话,市场周三也没跌,一方面是市场不会跌回2440点,当时是去杠杆、谈判等多重利空叠加导致的,未来...

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一叶孤城 每日复盘20191203

b2522 发布于 2019-12-04

#​每日复盘​ 一、消息面: 1、外围:对面说,可能大选后再达成协议,那么12.15,可能就会进一步提高关税了。此外,有报道说,可能不再让华为使用swift系统,也就是不允许使用美元结算系统。如果真是如此,等于是金融战级别,对华为影响还挺大的。虽然有昆仑银行这种,可以完全不走sw...

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