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君临

【2020.107】信维通信:4G手机天线龙头,如何拥抱5G未来?

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b2522 发布于 2020-01-09

信维通信在2013年收购并成功整合莱尔德后,成为了全球手机天线的龙头,业绩和股价均增长十多倍。 目前,信维通信依然是全球LDS天线龙头,可以提供从材料、设计、测试到生产的一体化解决方案。 2018年,公司来自手机天线业务的营收为23亿元,约占总营收一半,是公司第一大业务。 但手机...

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局座投资笔记

股票池更新#局座投资笔记每日复盘20200108

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b2522 发布于 2020-01-09

1.8号复盘 1.今晚保利公布了19年业绩快报,2019年实现营业收入2355亿元,同比增长21%;实现净利润266亿元,同比增长40.55%;2019年12月实现签约金额421.33亿元,同比增长15.35%。 之前市场预期的净利润增速在29%左右,所以这份业绩快报,是明显超出...

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一叶孤城

一叶孤城每日复盘20200108

b2522 发布于 2020-01-09

#​每日复盘​ 一、消息面: 1、伊朗:今天关于德黑兰飞机坠毁等,反应美伊对抗可能会持续一段时间。至于对A股的影响,直接影响和长期影响都不大,只不过战争会影响短期市场风险偏好。加上,本身两周后就是春节长假了,所以指数近期波动加大,是正常的。至于行情的本质,我理解是贸易战不确定性降...

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一叶孤城

面板交流

b2522 发布于 2020-01-08

叶城 1 分钟前 #⾯板# ⾯板今天早盘的⾛势,是符合预期的。因为这个消息,是昨天很晚才出来,很多⼈估计今早才看到。此外,TCL集团和京东⽅A,都是市值⾮常⼤的企业,不会跟炒作⼩盘股⼀样随意封板。京东⽅上次涨停成交150亿,这早盘拉涨停,得多少钱呀,这类公司收盘涨幅⽐较⼤,就算⾛...

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一叶孤城

资料分享

b2522 发布于 2020-01-08

#资料分享 发些资料,⼤家看⼀下。然后⼀起交流: 1、LG产能退出这事⼉:幸福来的太突然,连⼀些⾯板企业都觉得有些太快了。相对三星的缓慢退出,LG这次⼒度太⼤了,原本乐观的看法、⼤家做预测,是按照LG来明年底全部退出。如果真的实施,⾏业反转概率⼤增。受益的话,TCL集团7成LCD...

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局座投资笔记

局座投资笔记20200107

b2522 发布于 2020-01-08

1. 7号复盘 1. 消息面,今天国家外汇管理局公布,19年中国外汇储备规模为 31079亿美元,稳住了 3 万亿美元,受此影响,在岸人民币对美元汇率升破 6. 94关口,日内涨逾 400点,创下 5个 月来新高。 外汇稳定,也稳住了外资预期,新年 4个交易日,外资已经净流入 2...

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一叶孤城

股票池更新#一叶孤城每日复盘20200107

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b2522 发布于 2020-01-08

#每日复盘#股票池调整 #伊利股份 看了大家在伊利股份交流贴的疑惑,我简单说一下。伊利股份的逻辑,是跟蒙牛的竞争缓和,加上公司管理能力突出、国际化还有一定的空间,作为双寡头竞争格局,那么竞争强度对盈利影响较大。既然蒙牛计划控制费用,那么伊利股份的毛利率和 ROE,就会有提高的空间...

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君临

特斯拉国产化,未来已来

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b2522 发布于 2020-01-07

疯了! 来自特斯拉的官宣降价消息彻底点燃市场的热情! 1月3日,特斯拉高调宣布,中国制造Model 3首批新车即将交付,最终售价将降至29.905万元。 消息一出,随即引爆资本市场。当日美股开盘,特斯拉大涨近3%,盘中市值一度突破800亿美元,A股新能源汽车板块和特斯拉概念股也纷...

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局座投资笔记

局座投资笔记每日复盘20200106

b2522 发布于 2020-01-07

1.6号复盘 1.温氏股份披露了2019年年报预告,以及12月份出栏数据,整体确实是略超市场预期的,其中,12月肉猪销售127.12万头,环增55%,预计全年净利润138.5-143亿元,同增249.97%-261.35%。 具体算了下,其中四季度出栏量298万头,均价35.1元...

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一叶孤城

一叶孤城每日复盘20200106

b2522 发布于 2020-01-07

  #​每日复盘​ 一、消息面: 1、盘面:周一下午大盘快速跳水,是被南华早报一则“推迟签署第一阶段协议”的假消息,给影响了,其实是没什么变化的。即便签约,未来也依然会有反复,但签约确实意味着经济不确定性的下降。我打个比方,是否签约至少影响沪指100点以上吧。虽然一说起...

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局座投资笔记

局座投资笔记20200103

b2522 发布于 2020-01-06

1. 5号复盘 1. 消息面,美伊局势有所升级,国际油价大涨,原油作为化工产品的主要原料,将有望带动 化工品产品提价,近期随着经济预期转暖,行业处于库存低点,叠加消息面的催化,化工板 块,大概率会迎来结构性估值修复行情。 具体个股方面,化公龙头是万华化学,近期公司股价走势有些类似...

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一叶孤城

招商证券 | 成长的力量 特斯拉产业链

b2522 发布于 2020-01-06

#TMT# 大家急着听的话,可以听一下。招商TMT里,电子和传媒是新财富分析师,影响会稍微大一些。但是,也并非说,不说新财富分析师,就没影响力。每个人擅长的不一样吧,我们取人之长就好,有分析师跟踪等做的很扎实,但缺乏跟机构的交流,也是难以上榜的。 2020.1.5天风特斯拉产业链...

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一叶孤城

一叶孤城每日复盘20200103

b2522 发布于 2020-01-06

#每日复盘# 当天发生的大事儿,我一般会在公众号夜报说一下。然后如果有需要补充的,我就在复盘说,如果事情很简单,我就不在这里重复了。所以,公众号夜报大家记得每天花几分钟一下。 一、消息面: 1、周末大事儿:伊朗斩首这事儿,对国内影响不大。首先,A股和港股不同,不跟着美股走,其次,...

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一叶孤城

周末特辑

b2522 发布于 2020-01-05

#周末特辑   1、伊朗的事情,对美国影响可能较大,但对国内和A股潜在影响不大。伊朗占全球原油产量,目前已经不高;而双方真打起来,等于跟911类似,为中国迎来了战略发展期。同时,目前单纯看低估值和估值修复,传媒和军工相对历史比较便宜,市场前段时间,借云游戏炒作了云游戏之...

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局座投资笔记

局座投资笔记20200102

b2522 发布于 2020-01-03

1. 2号复盘 1. 消息面,外媒有传闻,沪伦通可能会暂停,华泰证券 GDR一度在伦敦大跌 11%,创去年 6月上市以来的最大跌幅。 GDR大跌,对华泰情绪面一定会有影响,但与公司基本面无关,因为目前估值水平依然合 理,如果后期类似华泰、中信等券商龙头跌下来了,做一部分配置也是可...

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一叶孤城

一叶孤城每日复盘20200102

b2522 发布于 2020-01-03

#每日复盘 一、消息面: 1、华泰证券:因为传闻,沪伦通可能暂停,所以华泰 GDR大跌近 10%。1股 G股华泰, 等于 10股 A股华泰,按照这会儿华泰的 G股 29元的价格,换算成 A股,就是一股 20元, 跟现价差不多。所以,华泰 GDR下跌,主因是前几天涨的比 A股多,其...

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局座投资笔记

局座投资笔记 每日复盘20200101

b2522 发布于 2020-01-02

1. 1号复盘 1. 消息面,关于降准,虽然之前市场已经有预期,但新年第一天就全面降准,时间上还是有 些超预期的。 具体利好板块,首先就是银行股,降准最大的利好在于可贷规模比例的提升,会对银行带来 潜在利润的提升。银行个股方面,我们长期关注的就那么几家,招行银行、宁波银行、兴业 ...

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一叶孤城

一叶孤城每日复盘20200101

b2522 发布于 2020-01-02

#每日复盘 一、消息面: 1、降准:这个主要是为了对冲年初的资金紧张,但时间点比预期的早一些。对于资本市场,放水肯定是利好,但考虑到放水的原因和市场预期,只能算小幅超预期吧,对市场影响有限。至于利好,大金融的杠杠率比较高,周期股通常负债率高、财务费用占比高,所以整体是利好大金融和...

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