卫宁健康、蓝思科技、捷顺科技

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1、卫宁健康:其实互联网医疗,或者在线医疗等,是这次比较受益于YQ的。而2003年的SARS,也是导致后面医疗信息化投资加速的重要原因。我一直讲医疗信息化不多,因为这个是信息化业务,本质上是工程,一旦订单跟不上,就会影响未来的盈利,所以盈利的持续性不如云计算等。但这次的事件,让投资者意识到,医疗新业务的巨大价值,而新业务也可以提振医疗信息化企业的估值。卫宁健康,过去看起来估值很高,是因为很多创新业务持续亏损,所以不能单纯去看市盈率,而要用分部估值法。短期肯定不买了,但基本面有新的积极变化,值得研究吧:https://note.youdao.com/ynoteshare1/index.html?id=90bf9255f8f9f13581d3bc8740c48ea8&type=note

2、蓝思科技:跟面板企业类似,超级重资产,所以产业景气度提升时,业绩弹性比较大。特斯拉供货,是个看点吧:https://note.youdao.com/ynoteshare1/index.html?id=13569b5f879fc2d18ec7563e3e68591a&type=note

3、捷顺科技:这公司大家应该知道,就是做停车场设备那个。但公司推出的云托管业务,非常不错,等于停车场就不需要保安等了,直接由公司提供一揽子方案,跟目前YQ大环境也是很吻合,未来渗透率有望加速提升。这个方向不错,有想象力:https://note.youdao.com/ynoteshare1/index.html?id=5e7e5b3627483e5d9bf9a117a94802c7&type=note&from=groupmessage#/

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