资料分享

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#资料分享# 昨晚的复盘有敏感词,被删了,我在附件补发一下。看大家讨论边缘计算和IDC的关系,我理解它们是相互补充,不是替代的关系。竞争,很多时候要看是增量还是存量竞争,增量是分蛋糕、竞争强度有限,存量竞争那都是你死我活。而边缘计算和IDC的竞争,就是典型的增量竞争吧,毕竟流量大爆发,而使用边缘计算的车联网流量等,本身也没用IDC。

边缘计算更适用于车联网等对延迟要求很高的场景,而多数场景其实对延迟要求没那么高,云计算肯定是更好的方案。此外,边缘计算和车联网,目前商业模式和技术路径等,都尚未完全落定。当初炒作边缘计算和网宿科技时,我也讲过,就是两年内看不到大规模的落地。如果要说,二者都一定对谁有利呢,那一定是服务器吧,毕竟不管在哪里,算力的来源都是服务器。

1、MLCC:看到了一场不错的MLCC电话会议。近期台湾的MLCC持续提价,所以板块走势不错。目前产业多认为,明后年MLCC的需求会明显增长,今年整体属于补库存的行情。对于周期品,要关注疫情对价格的影响,比如疫情对水泥和钢材的影响,就完全不同。水泥不能储存,YQ被控制后基建要加速,那水泥供不应求会涨价,而钢材玻璃等大概率会因为,YQ期间库存积压的太厉害,价格很可能不涨,甚至比YQ爆发前还低。而周期品的净利润,最终就是看“量”和“价“,因为需求通常在短期内变化不大,所以价格对企业盈利的影响特别大。而MLCC,因为需求在增加,更容易出现涨价:

2、国君科技的这场电话会议,讲的挺好的。对于特斯拉里的汽车零部件、汽车电子讲的都很清晰:

【国君科技】电话会议第二弹,九大行业继续旗帜鲜明看多科技板块-电话会议纪要20200209
中泰对汽车零部件行业的专题电话会议,逻辑已经连续讲过了,就看标的和如何下手:

汽车零配件板块观点:重塑的力量–电话会议纪要20200210【中泰电新&汽车】

3、云计算比较全面的资料,大家想问的很多问题,答案都在里面:

“云”中谁寄“锦书”来——【招商计算机】云计算研究集锦
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