特斯拉Q4年报点评与历史机遇

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特斯拉Q4年报点评:

发一份关于特斯拉的组合报告,大家可以提前做一下研究,整条产业链,长期高景气度下,一定会涌现出几只长线大牛股,类似苹果产业链中的立讯精密。目前板块整体估值已经比较高,华域汽车算是少有估值还相对合理的标的了。

特斯拉带来国内产业链历史机遇,关注细分赛道龙头

【国信汽车 梁超团队】

近期特斯拉产业链持续上涨,从原有核心高弹性配套标的(拓普、旭升等)延展到新进入标的(华达、模塑、均胜、中鼎、保隆、贝斯特等)再到潜在进入及ASP提升标的,零部件实现全行业层面的估值提升。其内在逻辑仍然在于国产化率提升和中国市场销量增长给零部件带来的千亿收入空间。

当前特斯拉上海工厂的零部件本地化率为30%左右(1月7日首批交付),计划到2020年7月提升至70%-80%,2020年底提升至100%。我们预期国产版3+Y稳态年销量60万辆,100%国产化后(3+Y)稳态零部件采购成本在15-20万元,国产化特斯拉两款车型有望为中国零部件产业链带来千亿增量市场空间。国产化进程中,国内零部件均有望受益,可适当关注当前尚未进入配套的零部件细分赛道龙头。

🔗下附报告和会议纪要链接——

国信新能源团队三行业联合电话会议纪要:

http://note.youdao.com/noteshare?id=2a8a174593068a00b5134c01ec696c65

https://mp.weixin.qq.com/s/dSFfeVUHCE49sY–42y1Ow

https://mp.weixin.qq.com/s/03A3mNMYi1CD6-hB9HkHxA

 

国信新能源团队五行业联合电话会议纪要:

https://pan.baidu.com/s/145KXdCpJiQnaaxXiJqCbUA

 

特斯拉跟踪系列6:https://mp.weixin.qq.com/s/9NGhP8IlgWupBHGAY53I-Q

 

锂电产业链深度:

http://mrw.so/5dzZVH

 

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