一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200205

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#每日复盘

一、消息面:
1、YQ:当地正在体育馆等,建设供轻症患者集体治疗的地方,情况严重的送到医院,我觉得这个思路终于对了。只有这样,传染源才有可能控制,前期那种遍地都是传染源的情况,根本看不到出路。不过,下周就是复工潮,能不能经得起考验,是一个关键时刻。

2、A50和特斯拉:A50晚上一度涨了近2%,但11点半已经回落到0.7%,具体要明早才能知道,具体原因还没发现。美股特斯拉,目前跌15%。也没什么利空,就是涨多了。不过宁德时代,我就100元买了部分,随后再也没跌了,我没买时考虑,确定性太高,其实跌不了太少,直接没持续加仓比较稀罕。但既然特斯拉跌了,短期催化剂没了、估值也到位了,打算明天出了,集中注意力挖掘一些其他的产业链标的吧。

3、北上资金:我是借这个栏目,每晚把大白马的动态说一下。上海机场净流入8亿,这个就是YQ不怎么影响内在价值,然后跌出了价值,昨晚讲过不重复。国旅净流入3.4亿,国旅近期持续净流入,这次感觉挺遗憾的。思路是对的,但运气差一些。我在周天晚上的复盘,也是认可杀跌后消费买免税等,毕竟免税等确定性高,短期利空一定是买点,结果想买的国旅跌幅差了点儿,估计大家都没买到,结果相似逻辑的上海机场跌到位了,然后起来了。消费股方面,这一点是遗憾吧。

五粮液净流入4.5亿,我理解跟五粮液董事长开会表态,今年一定要实现双位数增长有关,因为五粮液有提价效应,双位数增长怎么着也是对应15%以上的净利润增长。茅台确定性最高,五粮液和今世缘我觉得是受影响相对比较小,经营势能不错的。

立讯、京东方和海康威视:分别净流出2亿、2亿和4亿,观点就是我下面说的,科技股调整不多又立刻涨起来,肯定不追涨了,同时获利盘也有兑现的诉求。链接:http://data.eastmoney.com/hsgt/top10/2020-02-05.html

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