一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200204

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#每日复盘#

一、消息面:

1、YQ:从数据看,目前还是不乐观,周二湖北省外新增890例,创下了新高。晚上也有消息说,杭州、南京、宁波采取小区封闭管理,部分高速路口封闭。从这个角度来看,因为很多农村都被封了,导致很多农民工不好出来,这对很多人工密集型行业,都是有影响的,甚至最终对整个手机产业链,都会造成影响。这不影响投资逻辑,对今年的业绩影响有限,因为手机和空调作为大件,这月不买了后面还要买。这跟餐饮不同,餐饮不可能把错过的饭返回去吃一遍。

YQ是需要跟踪的,目前看延续的概率比较大,所以即便今天市场科技股强势成这样,立讯之外的消费电子已然走势不好,逻辑上就是因为这些,市场担心影响复工,作为非确定性标的,就被影响了。但长信科技和蓝思科技可以多看看,原因是它们也是特斯拉的供应商,尤其长信这一波跌20%后估值也便宜了。其他标的也看好,无非短期会有一个冲击,按照昨晚计划的跌20%后再考虑吧。

关于吉利德和李兰娟分别提出的药物,很多科学家都很谨慎。我看了些数据,也觉得可能作用不大,追或持有受益股的,多一个心眼。所以整体来看,疫情对经济的冲击,会比预期的稍微长一些。从这个角度来看,指数可能没多少下跌空间了,但未来走势是分化,不会一蹴而就涨上去。

2、盘面:医药股,这个讲过了,有基本面支撑的,涨了也无所谓,但多数根本不受益于YQ,基本面也不行。目前疫情持续,一旦疫情有好转,就看谁跑得快,因为很多主题性的公司,多数会跌回起点。比如港股YQ概念股——中国医疗集团,周一一天就跌了50%。

云计算,这个简单说下,这次的云视频,跟游戏、短视频一样,是切切实实的增加了IDC的需求,利好云计算产业链。本质上,云计算就特别适合在线办公。传统的公司办公,用套装软件,很大很麻烦,但云SAAS软件,一个账号密码登陆网页就行了,所以YQ会增加IDC的需求,大大加速B端业务的云SAAS浪潮。新技术的普及,就是这样吧,03年SARS带火了网上购物,这次也会大幅提高在线办公的渗透率,其实去过美国加州的都知道,加州在家办公的比例超级高,很多外资企业本身也支持每周有一天在家办公。只不过没想到,国内是因为疫情,导致在线办公的渗透率,获得了大幅的提升。

至于特斯拉产业链,下面会讲。

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