一叶孤城每日复盘20191227

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#每日复盘#

一、消息面:

1、LPR等:关于注册制和新三板改革,至于注册制,市场是有预期的,至于市场怎么解读,跟市场的状态有关。目前的发行节奏,实际上跟注册制区别也不大。至于LPR,计算过程比较复杂,目前对存量房贷不影响,但未来如果LPR降低,会降低存量房贷利率,对银行的净息差有点儿影响。这个调整,对零售业务占比高的银行,比如常熟、平安、招商,影响比较小,因为它们很多是固定利率。

2、京东方:昊华能源发布公告,15年买的京东方能源30%股权,存在资产评估错误等。我看了下,昊华能源当时是跟北京工投签署的协议,谈不上对上市公司有多大会影响。至于面板股的走势,上周四晚的复盘也说了,目前是明牌,追高肯定是没必要了。如果感兴趣,重新跌下来可以看看。未来,目前跟踪面板的基本面变化,尤其是韩国产能退出的情况和价格就好,具体面板价格也可以看奥维云网。

3、中国移动招标:这次是大型招标,近期持续都有,前面也提到了。烽火通信主要做传输网,加上这次招标规模因为去年基数低、受贸易战影响招标,所以今年量还是可以的。这个导致,烽火可能出现反弹。但整个5G基建,整体是周期股的逻辑,所以也难有什么大机会。感兴趣就看看通信PCB超跌的机会,以及光模块超预期的机会。光模块,未来3年都是增长的,因为它叠加了5G建设和海内外IDC建设加速。

4、北上资金:贵州茅台、中国平安、格力电器、五粮液流入比较多,属于正常。宁德时代,净流入近3亿,近半年,外资对宁德时代的持仓是稳步提高的,而且整体持仓成本不低。立讯精密流入1.3亿,牧原股份净流入2亿。对于牧原股份,我不悲观,具体公众号翻过,但对于高位的个股,变量会增加,如果没有先手和更深的认知,通常是不参与的。(隐含的台词是,如果喜欢追高但水平又不匹配,容易赔得比较惨)。京东方流出了3亿,我理解基本面不会这么快巨变,所以涨多了就会出现分歧,最终还是看基本面发展,大涨过的明牌是不追的,看好也是等回调。链接:沪深港通资金流向_数据中心_东方财富网

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