一叶孤城 每日复盘20191226

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#每日复盘

一、消息面:

1、白云机场:公司转让了参股的物流公司的部分股权,获得了 2亿多资金。这对股价影响不大,原因是一次性损益,除非占市值比重特别大。比如前几天的广州浪奇,市值就 30亿出头,竟然卖地得到了 20亿,导致股价连续两天涨停。我们说的非经常性损益,简单理解,就是这笔盈利没法是未来三年年年都有,或者说不是来自主营业务,而是来自一次性的补贴之类的。

2、京东方:公司晚上公告,有一个云南的 8寸 OLED器件产能投产,同时计划建设 12寸的。这个听着有些绕,其实就是 microoled,而这个技术被称为下一代 vr/ar的主要显示技术,优点基本都符合 VR/AR的需求。等于这个卡位,有望让公司变成 VR/AR的核心标的。而 12寸,会比 8寸有更高的效率。关于面板,不管是周末我发的,还是近期看到的,产业方面其实有一些略超预期的,比如我前面讲的,罕见的 75寸之外的尺寸一起涨价,叠加供需两方面的因素,这次确实有可能是一次比较大的周期上行,至少暂时看不到终点。前面给的建议是,没上车的回落就可以布局部分,那现在持有的,拿着就行,不用追高了。

说到这里多说一句,其实我对位置和估值比较低的电子股、电子周期品企业,都不悲观。但过几天,就有同学问我是不是观点变了,这个肯定没有哈。这是一轮景气上行周期的起始位置,所以对于还没怎么涨的,我认为都可以看看。当然封测不属于电子周期品,但长电科技和华天科技,明年产能供不应求都是可以想见的。包括对鹏鼎控股这样的苹果产业链企业,对于回调后,也都不必悲观。

4、北上资金:周五恢复交易。

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就说这么多,有时候资料看多了,会突然找不到讲东西的灵感了。没说到的,明天再说,大家晚安!

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