一叶孤城每日复盘20191225

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#每日复盘#

一、消息面:

1、印花税:人大预算工委说,尽快改革完善印花税制度设计。市场有人理解为,可能降低印花税。我理解概率不大,首先这不是预算工委可以决定的,其次,目前财政的减税项目,主要是为了给企业减负和刺激消费,降低印花税明显不符合政策方向。

2、大基金二期:这个其实我研究的三家标的,今天上午的帖子都讲到了。关于大基金二期,这几天我也在看,但这上涨的速度太快了,A股永远都这样。北方华创和精测电子,都讲过很多次,北方华创是绝对的龙头,但目前估值也非常高,持有可以,无法加仓。精测电子,之前做面板检测,目前介入市场规模更大的半导体检测,这块儿市场需求其实很大。看估值的话,精测电子算是估值比较低的半导体设备企业。

其实整个半导体设备行业,国产率都很低。除了光刻机这些,还有些类似离子注入机,也尚未国产化。这方面,万业企业的子公司,目前已经差不多走到了量产的地步。万业企业,是上海老牌地产公司,这几年已经不拿地了,公司等于是全力向集成电路装备与材料国产化平台转型。这个转型,包括了三部分内容,目前已收购离子注入机标的凯世通、参与上海半导体装备材料产业投资基金、拟合伙设立集成电路装备集团 。而大基金受让公司 7%的股份,也是对公司转型的认可,从目前来看, 半导体设备就这么几个没攻克的设备方向。所以万业企业,等于攻克了一个方向,也可以看看,但公司市值也不大,就不考虑加入股票池了。精测电子和万业企业,仅供对大基金二期感兴趣的同学参考吧。

3、和而泰:公司近期因为子公司铖昌科技的芯片,股价被炒作。但公司的军用芯片,跟民用芯片在制程等方面,有很大的区别,双方的目标客户不同。国家现阶段,其实支持的主要是民用芯片,毕竟军用的本身的研发就在科研院所,也不缺资金。但公司也在做军转民,周二晚的情况是,中标了一个博世的大单,大概未来 4年每年占智能控制器收入的 20%。需要说明的是,这个项目不是过往项目的延续,而是增量,等于基本面有了些积极变化。

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