一叶孤城每日复盘20191224

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#每日复盘#

一、消息面:

1、OLED:OPPO新手机,使用京东方的 OLED屏作为第二供应商。这个反映的信息还挺多的,反映国内手机厂商在扶持国内产业链,毕竟可以确保供应链安全,还能降低成本,因为当前这样都跟三星买 OLED屏幕,价格便宜不了。此外,京东方今年的最大看点,就在于OLED能不能进入苹果手机供应链,因为这块儿利润率会很高,目前看,市场对公司跟三星的差距,一定程度上还是能接受的。

2、大基金二期:二期目前还没开始投资,但一些细节逐步披露出来了。比如二期的部分资金,来自一期的减持。投资方面,预期主要将转向制造、封测、设备、材料等长周期领域。此外相比一期,二期的投资周期更长。这个也很好理解,比如这次重点投资的设备企业,有的可能 5年才初步研发出来。而具体的投资范围,会更加倾向于一期已经有合作的项目。(不是简单的,减持了继续买,因为很多都是采取在子公司层面合作)

3、北上资金:圣诞节假期暂停流入。龙虎榜上,当升科技机构净流入 1.7亿。

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