陆家嘴局座每日复盘20191203

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12.3号复盘

1据CNBC报道,今天床普在伦敦对媒体表示,他并不急于解决全球范围内的毛衣纷争问题,2020年大选之后可能是解决这些问题的良机。另外也有消息,白宫正考虑将华为从美银行体系剔除,国君首席表示,这是非常严厉的制裁,整个华为的资金体系将面临严峻考验。

受以上消息影响,美三大指数目前跌幅均超过1%,果然涨跌全靠特没谱。

板块方面,美芯片股持续下挫,美光科技跌2.71%,高通跌2.51%,西部数据跌2.15%,英特尔跌超2%。具体对A股影响,明天低开肯定是没跑了,但贸易战打了两年多时间,比这预期更差,包括床普出尔反尔,其实也不是第一次,加上近期市场对谈判已经有了偏悲观预期,所以短期不签协议,也不算太意外,至于明天低开后怎么走,也是A股自身决定的,但我觉得没必要过于悲观。核心还是重点关注个股吧,过去关于贸易纠纷的消息一直有,虽然指数一直在3000点附近震荡,但走出来的牛股还是非常多的。

2关于消费稅的问题,这次白酒在生产(进口)环节征税税率,与之前保持一致,也算是解除了市场一个潜在担忧,不过我文章也聊到,高端白酒本身话语权就强,所以消费税并不是近期造成茅台大跌的主因,本质上还是因为股价太贵了,相比较,对于竟争更加激烈的区域性白酒,不加税,更偏利好整体目前位置,高端白酒依然不便宜,希望接下来能跌到合理价格吧,接下来重点关注五粮液即可,115块附近我们会考虑。

3今天工信部公布了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿),其中明确了2025年新能源汽车销量占比达到25%,智能网联汽车新车占比达30%。但类似消息,对板块也只是长期剌激,短期新能源汽车板块潜在不确定性依然比较大,比如政策方面,明年补贴很可能再降一半,销量方面,很可能明年降到150万辆左右。虽然受益全球巨头电动化,宁德时代等也有机会,但除非估值比较便宜,新能源电动车板块,不确定性太大,赚钱难度也非常大,我们就不参与了。

4.关于猪肉,今天农业农村部领导表示,近一个月猪肉价格跌幅超过20%,但这个截至时间是到12月1号,其实从1号开始猪肉价格,已经开始快速反弹,包括官媒释放维稳价格的声音,更多是舆论引导,也见怪不怪吧。

具体猪肉价格走势,大家看这个网站就可以了:∞生猪价格今日猪价生猪价格走势_2019年生猪价格行情生猪价格预测中国养猪网猪价,中国最权威

5半导体板块,这两天因为行业高景气度,华为国产替代等消息催化,股价持续大涨,但今晚有不利华为的消息,加上美芯片股大跌,对华为产业链,算是偏利空多一些,所以在半导体板块本身就不便宜的条件下,我们观望就好

6整体市场方面,场内资金其实还在到处找机会,比如医药股因为政策调整,大家开始找有消思催化的科技股,但如果接下来科技股再次因为消息调整,这部分资金还会找新的布局机会。目前看,相对低估的银行、保险、地产等,还是有机会的。

7.临近年底,今年的大牛股,近期都在调整,比如白酒茅五泸;科技股沪电深南,立讯歌儿;医药股爱尔通策,恒瑞长春高新等。这些公司在今年累积大涨后,到年底,有调整震荡,也算是非常正常的现象。但现在的股市,其实已经不同于去年底的极端情况,一旦这段菱靡震荡结束,市场恢复活力,也会走出2020年的大牛股,接下来,我们就趁着这段时间耐心研究,争取找到一些明年有望成为大牛股的公司,并在相对合理低估的价格,开始搜集筹码。股市一直开门,所以也不要担心后市没有机会,耐心确实真的非常重要。

今晚就简单聊这些,大家有具体个股操作策略不太清晰的,我们留言区多多交流讨论,大家晚安!

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