一叶孤城 城哥每日复盘20191202

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#​每日复盘​

一、消息面:

1、格力电器:格力晚上公布了方案,大股东跟高瓴签约,每股价格47元。这个虽然比停牌价低19%,但不算利空,因为大股东肯定对高瓴有其他要求,不然不会折价的。此外,公司未来没实际控制人,而董事们将以投票的方式,确保格力每年分红50%以上,这样算,以今年为例,分红率大概是4%。不要小看分红率,对于价值投资而言,企业盈利什么都可以是浮云,但分红是最实打实的东西,稳定的高分红是上市公司价值的两大来源之一,这个可以提振市场的估值。最后,计划对格力的管理层进行股权激励。股权激励是利好,因为虽然小幅摊薄股东每股收益,但可以大幅提高管理层的工作积极性,从而明显提升公司的业绩。

整体来说,今晚的方案比预期想的好一些。只不过,格力前期涨幅超过美的,一大理由就是高瓴入股带来的变革,所以对利好是有一些透支的。到底市场怎么解读,看市场吧,但持有的人,是可以继续持有的。我没买,也只是因为持有1年,理论回报率到不了25%。

2、保利地产:今天港股地产股,融创和恒大,涨幅都达到了6%。这个有很多解读,比如佛山等地有所放松、地产融资逆周期调控等等,但根子上,还是因为估值低。对于保利和地产股,我也讲过,国外都没很大的地产公司了,国外地产行业的大公司更多是收租的公司。所以,国内地产股最大的投资逻辑,是低估值、高分红的价值股,而非有特别大的市值空间。

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