一叶孤城 每日复盘20191201

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#​每日复盘​

一、消息面:

1、周末大事儿:关于PMI,我也没看到其他经济数据好转,所以制造业PMI突然站上50.2%,等于经济重新开始扩张,我也挺意外的。因为前几天,有资金抛售股票,原因之一,就是认为经济四季度见底的预期落空了。但这次数据出来,是不是就是说经济见底,也不好说,毕竟只是单月数据,还需要观察下月的情况。

至于证监会支持打造券业航母。其实我们看欧美,中小券商如果没什么经营特色,就是被兼并或淘汰。国内之所以中小券商过得还行,是因为监管不让零佣金,真像美国那样零佣金,国内券商死一大片。所以,中小券商我不看好,至于中信和华泰这种,我觉得还可以。因为我们是做价值投资,如果是做资产管理,如果只是为了跑赢通胀和理财,我觉得这种头部券商也可以买,估值基本见底,万一有点儿行情,还能涨一波。比如华泰证券,目前估值1.28倍PB,历史上,1.5倍之下属于便宜,2倍属于偏高,4倍属于泡沫化。

2、北上资金:周五尾盘,流入比较多,前面基本没流入。对这块儿,就是一定要知道,白马股波动加大,那么高估时,不用急着买。京东方和迈瑞医疗,周五流入比较多,格力、中国平安、招商银行流出比较多。链接: 沪深港通资金流向_数据中心_东方财富网​

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