陆家嘴局座 每日复盘2091112

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1.今天L副总召开国改会议,通知明确提高授予数量占比,中小市值上市公司、科技创新型上市公司首次实施股权激励计划授予股票数从总股本1%提高至3%,重大战略转型公司两个主整年度内累计授予数量放竟至5%。

这次股权激励幅度还是比较大的,有助于激活国企活力,留住国企核心人才,因为当下经济压力相对较大,国企又占有比较大的资源优势,所以如果能够通过股权激励,提升国企经营效率,对经济会是一走程度利好吧。不过具体影响相对有限吧,就看明天有没有资金炒作了。

 

2.今天国金食饮,特邀洋河苏南大商吴总召开了电话会议,就洋河近期变化做了详细分析,我给大家简单总结一下重点:

1>今年増速差,主要是价格的问题,海天梦,利润空间太低,渠道不愿意推;

2>吴总表示,去年自己这块的营收是2.1亿,现在要保价控量,目前才只到1.4亿,差距蛮大,年底最多到1.8亿元。所以整体看,洋河年报依然不容乐观;

3〉具体动销方面,海天最近都不是很好,梦系列相对好一些,主要原因是同类产品多,竞争大,销量上,大概明年端午会销量上涨;

4>洋河高端接受度方面,比较一般,和茅五泸依然是没法比。

总体来看,洋河目前仍处于主动控量挺价阶段,效果一般,不过新上任的刘总,对市场的理解还是比较透彻,但公司业绩的改善,端午后也就是中报了,所以虽然目前估值水平不高,但缺少上涨催化剂,最起码明年一季度前,我觉得关注意义并不大,当然除非跌的太便宜了。

 

3.消费股.安井食品近两个交易日连续大涨,我下午研究了一下,从公司三季报看,确实改善比较大。三季度预收款充足且霑加多次提价,而四季度火锅料已经进入传统旺季,公司传统流通渠道稳扎稳打,四季度业绩应该会不差。

从赛道上,速冻食品行业景气度还是比较高的,一方面需求是来自于大家家庭生活消费,另外就是餐饮端,餐饮企业为了提升效率,也更倾向于选择成品。公司今年通过提价和成本控制,有效缓解了原材料上涨压力,也打消了市场对公司走价权较弱的担忧,而成本上行期也加速行业洗牌,安井市占率有望进一步提升。大家现在可以先加入自选,我们后期也会持续跟踪研究。

 

4.国君农业披露了最近在广西的最新调研情况,可以当作参考吧:

1>复养情况,复养的失败概率极大,参与真养的比例不足10%,这具中成功复养的比例只有10%,当下依然非常缺猪,生猪养殖高盈利仍将持续;

2>猪瘟方面,现在疫情依然不稳走,没有干净的母猪场,而且仔猪的情况不稳走。养猪主要是棚养,没有办法做改造,只有建成比较现代的猪场才有可能净化。

 

5.外资方面,今天值得注意的是,外资净流入牧原0.5亿左右,另外就是,近期外资一直在卖隆基股份,公司短期走势较弱,确实有一走原因。

 

6.具体市场方面,从今天盘面看,上午一度大跌,不过下午又全收回来了,当下市场虽然比较弱,但只要跌幅大一些,很快还是能收回来的,所以指数方面,也没必要太担心。

 

另外板块方面,银行股是下午翻红的绝对功臣,接下来还是关注持续性吧。整体指数继续震荡,接下来就是耐心等待新的上涨主线,大家按照计划执行就好,具体跟踪个股合理估值,参考置顶就可以了。今晚就简单聊这些,具体问题我们留言区再继续交流,大家晩安。

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