一叶孤城 盘中交流20191106

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#​资料分享​

1、三季报已经披露完毕了,食品饮料板块的三季报整体平稳。包括今年的中秋和国庆旺季,行业动销整体也就一般,这也影响了板块近期的表现。但从估值和产业趋势的角度看,白酒龙头普遍比食品饮料其他个股增速略高,所以只要出现了布局机会,持有一年潜在回报很有可能达到25%以上。

具体可以看华创的点评,对个股的逻辑和应对方式,说的非常清楚: 【华创食饮】板块19年三季报总结:白酒板块行稳致远,大众品龙头稳健改善​

2、早晨看到分析师点评地产竣工逻辑,大家也可以看一下:

关于地产后周期:目前市场两种观点:

1)地产竣工是地产销售的滞后指标,当前地产销售仍是放缓状态,所以地产竣工的回升是阶段性的;2)B工程端业务一直在回升,C客户端一直在放缓,此消彼长的过程中,b端业务占比大的公司从2季度开始业绩出现拐点回升。 基于这两个判断,有些卖方愿意推荐b端占比大的公司,有些干脆不推荐(基于地产竣工回升持续性不好判断的理由,仍推荐晨光文具这类稳健轻工标的为主)

定制家具行业增速不错,但竞争太激烈,所以很难涌现巨无霸龙头。短期受益精装修的企业,业绩增速会起来,这个没错,但品牌地产商议价能力强,未来同行进去,压力也大,所以带有一点儿博弈性质。但长期来说,很难算好生意。大家的话,还是看一些简单的机会,尽量不参与博弈。

但对于精装修这个大趋势,可以稍微看看,因为这个趋势会对很多行业都会有业绩影响:

20191105 广发家电-奥维云网精装修会议纪要
3:顺鑫农业的调研纪要,顺鑫也是全国化品牌,有能力在全国化的过程中,维持一个不错的增长:
【中信食品薛缘团队】顺鑫农业调研纪要_20191105

#​交流贴​ 新能源汽车板块,今天走势比较好。这个大家可以不做的,大逻辑就是跌多了,然后出现了一些利好。比如,澳洲关闭了不少锂矿厂,而德国大幅提高了新能源汽车的补贴。

但需求不好,产业链的压力不会小。短期的资源品价格反弹,还是属于博弈性的小机会。看起来,板块也属于低估值叠加基本面改善,但板块不是核心资产,缺乏长期逻辑。

至于半导体板块大跌,主要就是太贵了,没其它原因。大家有其他问题,可以在下面留言,我开完会跟大家一起交流。但同一个问题,记得放在一个问题下面。问个股时,记得说自己的观点,不然交流意义不大。

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