【20191105】开立医疗:股价腰斩,价值底部还是价值陷阱

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开立医疗前三季度的营收为7.9亿元,同比下降0.38%,归属净利润0.64亿元,同比下降62.71%;Q3单季度的营收为2.45亿元,同比下降2.79%;归属净利润-0.09亿元,同比下降116.98%。

业绩低于我们预期,为什么是这样的业绩?这样的业绩是短期的还是长期的?

我们主要来说支撑业务彩超的销售情况,公司的技术水平没什么好说的,开立的彩超探头种类齐全,在单晶探头领域,已经能够进行批量生产,全球也就3-4家有单晶探头的生产能力,开立是国内唯一一家。

可以说,开立技术够硬,拿着一手好牌,但是销售却不尽人意,且不说迈瑞医疗,我们来对比一下次竞争对手理邦仪器的销售情况:

2019前三季度,理邦的营收为8.2亿元,同比增长12.53%,归属净利润为1.13亿元,同比增长27.16%;Q3单季度的营收为2.77亿元,同比增长14.99%,归属净利润为0.3亿元,同比增长19.29%。

理邦仪器2019H1的彩超营收0.59亿元,占比总营收10.87%,同比增长9.37%;虽然彩超营收占比较小,2019Q3单季度的营收可能是其他业务拉动了15%的增速,但是在行业需求较淡的情况下,理邦仍然实现了正增长甚至加速状态。

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