一叶孤城 盘中交流20191101

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1、立讯三季报电话会议:没看的,今天务必看一下。作为器件业务,公司的成本管控能力强、横向并购能力强,而元件业务,公司的收购整合和研发能力,比较强。对一家企业的跟踪和研究,可能要花很久,然后才能找到不错的投资机会,这是价值投资者的常态。
【中信电子】立讯精密业绩交流会纪要20191031

2、三一重工,工程机械龙头国际化,都是典型的美股映射逻辑,所以老外很好理解。但是行业的业绩波动,比白电行业要高一些,所以如果立足某一时点去买,要看未来一两年的业绩驱动力情况。毕竟站在现在看,公司估值还有提升空间,但并不大。估值整体合理的核心资产,只要看懂了,还是比较容易出现机会的。家电和工程机械,都这样。
独家!三一重工电话会议纪要【东吴机械陈显帆】

3、分众传媒,这种公司到底买不买,又该怎么看怎么做。这个不需要随机,按照自己的投资体系来几天。比如我,是职业投资者,那让我买一个反转时点和幅度不确定的公司,我可以买不下去,因为买了会拿不住。但我管理的产品,我觉得分散投资,只要未来两年大概率有50%的整体收益,我就觉得可以买。所以,是否参与,怎么参与,大家要根据自己的体系,给出看法。
【招商传媒 顾佳团队】分众传媒调研会议纪要_20191031

4、美的的三季报,说的比较清楚,就是改善的地方,大家可以看一下:

【光大家电】美的集团2019年三季报电话会纪要 20191031

 

 

 

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