一叶孤城 盘中交流20191031

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这几份资料很重要,没看的务必看一下:

1、用友网络三季报交流纪要。昨天用友财报出来后,我看大家多数认为是低于预期。这个要学会分析,毕竟云收入增速和预收账款,比短期利润要重要。此外,要学会分析净利润低于预期的原因,不是净利润少了就叫做低于预期,毕竟为了长期发展科技公司增加研发投入,或消费品公司增加广告投入,都是正常的。
【招商计算机】用友网络三季报业绩交流电话会纪要_20191030

2、浪潮信息等的三季报点评,这个好分析,因为三季报数据都是加速的,具体昨晚也讲了,没看的记得看看:

【海通计算机】浪潮信息 用友网络 中国长城 三季报点评

3、idc行业基础知识:

【长江通信】IDC专家策略会纪要20190906

4、运营商专业人士谈5G建设:
  【长江通信】电信专家策略会纪要20190904

资料不求多,但好的资料和重要的资料,一定不要错过。


每个行业,核心竞争力是不同的。比如科技行业,就是拼研发,拼市场需求;比如制造业等,很多就是拼成本,因为大家提供的东西都差不多,成本低就能赚大钱。这也是我们,要学习行业分析框架的原因。学习了以后,就不会陷入到碎片信息的汪洋大海之中,而只需要快速的看一看,就能抓住企业最核心的东西。

比如我们分析一则消息,到底对公司是利好还是利空。其实很简单,就是看这则消息是否影响企业的长期竞争力,如果不影响,那就对企业内在价值影响不大。而这,是现金流贴现模型告诉我们的,因为企业价值等于其未来自由现金流的贴现,所以影响下企业未来一两年盈利的消息,对企业内在价值的影响很小。

1、比如拼成本,其实隆基股份、牧原股份和春秋航空,拼的都是低成本。比如看增长,因为同行是微利,所以同行扩张速度往往一般,但因为企业利润率高,所以就可以扩张。比如春秋,成本基本比同行低三分之一,导致汇率和油价对公司盈利基本没什么影响。
隆基股份: 隆基股份:业绩符合预期,现金流大幅改善【安信电新】​

2、分析师的观点,看起来都差不多的。但一些顶级分析师,还是能在最关键的时候,给出相对准确的判断。所以,我们看任何人的资料,都要带着自己研究这家公司时遇到的疑问去看,去找答案,而不能直接抄袭他们的观点。就像我能看到很多机会,但我参与的很少,因为我觉得有些不符合价值投资,而靠损害投资体系赚到的钱,未来很容易赔回去。大家学了这么久的投资,可能会发现:投资,简单,但并不容易。
五粮液三季报点评: 【华创食饮】五粮液:全年目标完成在望,管理改善持续兑现​ 

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