一叶孤城 陆家嘴局座 盘中交流20191028

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区块链涨停家数,已经不足80家了。比预期的炒作强度低一些,甚至航天信息都没涨停。我个人理解,就是纯粹的博弈,最终肯定一地鸡毛。现在很多大股东,财务上很艰难,因为区块链涨上去,很多中小票的大股东很难忍住不卖。

此外可以发现,区块链对科技股板块,还是有一些提振的。今天,除了前期大涨的科技股,多数科技股早盘走势还不错。

我在分析每家企业的财报时,都给出了我的分析方法。所以,大家不是简单看我的观点,因为每个人的思维,都不可能没有漏洞。但可以看一下,我是怎么去判断的,将来自己怎么去参考。

顺鑫农业,周天看很多人说爆雷,但我也说了,反映过度是机会,但没给机会。今天公司低开高走,反映市场还是非常理性的。包括宝信,市场也是很理性。

没说到的,我们在留言区聊。


#感悟分享# 从这次区块链,是可以看出,国家支持科技创新的强大意志,在此之前,其实每年10月份都会有一次集中学习,包括大数据、人工智能等。 科技创新,本质上意味着新的经济增长点,过去十几年,房地产,大基建,对经济发展功不可没,拉动着上中下游几十上百个产业,包括水泥、建材、钢铁、家电等等,不但拉动了经济,更解决了相关产业链的发展和就业。 但过去这种粗狂式发展方式是不健康的,目前已经显现了各种问题,比如消费能力急剧下滑等,所以高ceng也做了定调,房地产不再作为短期刺激经济的主要手段,但影响也是显而易见的,三季度GDP增速已经降到了6%。 而寻找重要新的经济增长点,除了消费,其实就是科技创新。上个世纪下半叶,美国也至少经历了两次明显的经济衰退,一次是20世纪70年代,美国经济通胀加剧、国际石油危机、陷入越战泥潭,加剧经济恶化;第二次是90年代初房地产泡沫积聚到需求难以支撑,房地产和股市形成共振,对投资人造成巨大冲击。 但美国每次都能很好的从经济泥潭恢复,靠的就是持续科技创新,而MYZ的本质,就是我们的科技创新能力在增强,全球话语权在增强,已经在抢老美的生意,也就是他们经济持续增长的核心驱动力,制裁也不算太过意外,大家应该也不难理解,为什么制裁都是一批我们国家最优秀的高科技公司,比如华为中兴等。 具体股市中的投资机会,一是对于有科技硬实力的公司,代表着新的经济增长点,肯定是站在浪潮之巅,所以关于科技股的投资,资本市场也会持续给予溢价,因为想象力大,估值的提升,有时候涨幅也会比较吓人,包括5G、5G应用、人工智能、云计算等等,后市依然持续会有比较好的机会,但科技股受情绪影响较大,无非是等一个好时机。 第二条投资主线,就是经济增长的红利最终表现为收入的提高,消费能力的增强,消费升级自然也就是持续的大趋势,能够实现差异化、高品质的消费龙头也将持续受益。 其实这个很容易理解,根据公开数据,以华为为例,年收入500万以上的就超过上千人,而年收入超过100万的高达上万人,这些最终都会转化成高品质消费。 所以从大的投资机会,未来几年,科技股+消费股的双轮驱动,还将会走出一大批牛股,两条核心投资主线,也一定会为有准备的投资人,贡献超额收益。


科技股的活跃度,今天确实是大幅提高了。其实前面也聊到了,相比前几年,经济面临更大的下行压力、中米科技之战愈演愈烈。而资本市场和抢占科技制高点,尽快完善资本市场建设,抢占5G技术创新并推动产业升级,就成了少有的活牌。毕竟再依靠地产和汽车,持续性一般,后遗症还比较多。

发点儿资料,大家看看。我发的资料不多,都是甄选过的,好资料,我自己也会至少看两遍,而且还会做笔记,大家也可以这样。

1、秋糖会的资料,上周也发过,核心就是行业从过去的强周期高增长,变成了目前的弱周期低增长,这是最大的变化。这一点,去年下半年开始有这个苗头,今年算是基本确定了,就是厂家、渠道、消费者都在变成熟,导致行业的周期性减弱了:
此外,还有一份交流纪要,这里面也谈到很多细节,比如恒顺明年依旧是10%的营收增长计划、15%的净利润增长计划,等等。

2、此外,昨天流量爆发逻辑那篇研报,没看的记得务必看一下: 【重磅】寻找5G时代的曾经“牛股网宿”:ICT市场的流量驱动推演【申万宏源通信】​

3、【老骆电子】观点分享:区块链议题再起,高效能再受重视,服务器风起云涌,PCB值得重视3/

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