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#​周末特辑​ 周五经济数据一般,市场刚好又大跌了,所以很容易被人把这两件事儿联系起来。其实对于下半年的经济不好,7月份的会议已经定调了,而三季度经济很差,也算是预期中,关键就看,未来四季度往后能不能出现弱复苏。毕竟只有企业盈利起来,行情才能走的更远更稳健。因为从逻辑上看,近几年大白马或者说核心资产的走势超预期,很大程度上就是业绩超预期带来的。

1、招商食品饮料对三季报的前瞻分析。大家经常问怎么看动销,其实分析师周报和各种点评里,一般都会有。只是说,对大企业的跟踪,整体准确率会比较高,因为可从多渠道进行交叉验证。而对营收规模小的企业等而言,跟踪的准确度会差一些。此外,大家可以把这份儿资料,跟我发的华创食品饮料对三季报的电话会议,结合起来看,兼听则明。资料不需要太多,好的资料要多看几遍,效果就出来了。
链接: 【招商食品|三季报前瞻】高端白酒景气最高,食品龙头稳健增长 :食品饮料19三季报预览暨最新观点​

2、海康三季报发布,还是不错的,海康和三一一样,是少量中国高端制造业的代表性企业,因为产品做到了质量全球领先、销量全球领先,所以这类企业的市值空间比较大。我一直跟踪,但没买,主要是对增速放缓的担心,但确实属于白马,需求比较良性,很难出现突然炸雷。链接

3、电子企业,分化已经很大了,今年三季度最大变量是苹果手机销量超预期,但如果看明年,苹果和华为都有看点,云计算和服务器等也可能会有,都可以看看。短期的话,5G带来的科技股第一波爆炒风口过了,未来波动加大是常态,可能会有些布局的机会。

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