一叶孤城 盘中交流20191017

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招商对近期各行业的景气度,都做出了点评,有具体的行业产销量shυ据等,大家可以看一下,对微观经济会有更直接的感受:【招商策略】建材景气度维持高位,乘用车销量略有好转——行业景气观察(1016)

申万对创业板三季报,做了详细的数据比对,每家券商的比对方式,会略有区别,但结论差不多


A股三季度盈利增速有望保持韧性,传媒、电子和农林牧渔推动创业板三季报环比上行——A股2019年三季报业绩预告点评
节后市场,相比节前动辄6000亿的成交额,日成交基本都在4000亿左右。所以,也没什么全面行情,每天都是个别板块比较活跃,上涨也多没持续性。我自己理解,四季度是大金融比较好的上涨窗口。原本在四季度,惯例是有白马股的估值切换的,今年在中报后就完成了,所以很多好公司8、9月猛烈上涨。那么,经过这次大家也理解了,估值切换就是个思维模型,很难说一定发生在什么时候。本质上,就是业绩推动好公司股价上涨。

大家问云计算咋不涨,这个单纯看三季报,还是不错的,所以有些涨多了涨不动的意思了。比如根据还原后的利润,广联达今年净利润增速是25%,但大家看股价涨了多少。虽说部分是合理溢价,但确实给的有些多,核心资产涨多了也是要休整一下的。

但看产业趋势,或者只是短期看三季报,计算机行业里的医疗IT、云计算等,都还是不错的。所以,科技股本身板块效应强,板块整体走的一般,云计算跟着弱势,可以接受吧,近期就三季报超预期的表现好一些。而任何一家公司,哪怕涨了一年,把涨幅最大的那几天剔除,涨幅就很微小了,所以不可能说平时不持仓,涨幅大的时候刚好持仓。

可以看这份儿业绩跟踪:

此外,分享一份华创食品的三季报点评电话会议。华创目前还是业内最有影响力的食品饮料团队,观点也比较清晰,值得听一下。

【国信计算机熊莉团队】计算机行业10月投资策略:三季报推动估值切换行情,医疗信息化、云计算、安全可控、ETC板块业绩兑现20191013

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