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君临

君临:【2020.1.17】联创电子:提醒!其他业务会拖累其业绩吗?

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b2522 发布于 2020-01-20

在《三星、特斯拉镜头主供,股价能否再次翻倍?》中,我们对联创电子的主要投资逻辑进行了分析。 本文作为的补充,目的是为了辅助投资者做出更客观的判断:其他业务的小瑕疵不影响主要投资逻辑,联创电子的投资逻辑依然是以光学为主。 一.触控显示业务 联创电子的触控显示业务主要分为三类:①小尺...

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君临

君临:【20.1.19】TMT快讯:简单说下目前的行情

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b2522 发布于 2020-01-20

1 如我们前期所言,消费电子从2019Q4或2020Q1开始会进入业绩验证期,在业绩真空期内应更应当关注业绩好、逻辑硬的公司。 周五,又有一批公司披露了2019年业绩预告(可以推算2019Q4业绩),其中蓝思科技和新易盛都超预期了,包括前几天超预期的德赛电池,这些反映的是消费电子...

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局座投资笔记

局座投资笔记每日复盘20200119

b2522 发布于 2020-01-20

1.19号复盘 1.周五收盘后,港股中国平安股价大涨4.3%,过去一年,A股平安因为流动性优势,大概一直比港股平安要溢价10%左右,但随着周五港股大涨后,目前H股比A股大概是要贵了2%左右。 消息面并没有看到什么消息,我判断外资大幅买入平安,主要是两方面催化,一是第一阶段协议拟放...

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一叶孤城

一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200119价值投资训练营2

b2522 发布于 2020-01-20

#​每日复盘​ 一、消息面: 1、流感:武汉的流感,目前日本和泰国都有检测出来。国内没其他城市有发现,主要是因为这些城市没有进行相关的检测,所以有了我们也不知道,只是出国,会强制检测有发烧等症状的人。谈不上什么投资机会吧,说这个是提醒大家,即将春运,大家注意在公众场所要戴口罩,尤...

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一叶孤城

一叶孤城知识星球 每日复盘20200116

b2522 发布于 2020-01-17

#​每日复盘​ 一、消息面: 1、社融:A股的行情,受社融数据等影响挺大的,比如2009和2019年一季度的行情,因为社融是流动性的重要组成部分。12月社融2.1万亿,预期1.6万亿,我看有分析认为大超预期,实际我看很多分析也提到统计口径变了。按照过去的口径看,基本是符合预期的。...

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局座投资笔记

局座投资笔记知识星球每日复盘20200116

b2522 发布于 2020-01-17

1.17号复盘 1.金融数据:央行12月份数据,均是大超预期的,但根本原因是央行修改了统计口径,这次社融统计口径增加了“国债”和“地方政府一般债”,如果扣除这3000亿的增量,12月份社融实际增量1.75万亿,较市场预期的1.65万亿,虽然没有大超预期,不过还是小幅超预期的。 同...

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君临

【20.1.15】医药:2019年度总结,揭秘2020年布局大方向

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b2522 发布于 2020-01-16

2019年大多数行业都取得了正收益,其中,电子、食品饮料、建筑材料这三大板块涨幅最高,医药的涨幅处于中上水平,为36.85%。但是在医药细分板块中,收益表现呈现巨大差异。以下内容已经被作者隐藏,请输入验证码查看内容验证码:   扫码支付9.9元加入QQ群,获取...

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一叶孤城

一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200115

b2522 发布于 2020-01-16

#每日复盘 有敏感词,补发下。 一、消息面: 1、大事:第一阶段协议,将在美国如期签署。俄罗斯那边政府辞职,是因为修改法律,所以依法辞职。盘面整体比较平静,科技股依然热点很多,也有资金回补了一些估值合理的消费白马。近期是财报季,所以很多走势也跟年报有关。比如顺鑫农业,逆势大跌,是...

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局座投资笔记

局座投资笔记每日复盘20200115

b2522 发布于 2020-01-16

1.15 1.今晚平安公布了19年保费数据,其中财险全年增长9.5%,健康险和寿险分别同比增长了66%以及11%。整体看,这份数据还算可以,但资本市场之所以反应比较萎靡,主要还是新业务价值负增长问题。 去年一整年,寿险同比增长了11%,但这个增速是续费(寿险缴款时间一般较长)和新...

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局座投资笔记

局座投资笔记 每日复盘20200114

b2522 发布于 2020-01-15

1.14号复盘 1.海关总署公布了12月份进出口数据,其中外贸进出口总额、出口、进口规模均创下月度历史峰值,数据表现远超市场预期,20年随着zm关系改善,进出口增速有望重回正增长。 另外ZL在国常会表示,一季度经济表现对全年走势、市场预期具有“风向标”作用,力争一季度经济社会发展...

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一叶孤城

一叶孤城每日复盘20200114 股票池更新

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b2522 发布于 2020-01-15

#每日复盘#股票池调整,新增一个票,放在隐藏区了 一、消息面: 1、节日效应:春节是长假,而长假前最后一周,交易通常会变得非常清淡。考虑到有资金因为需要规避假期的不确定性而离场,所以通常最后一周,上半周会跌,下半周会涨。对应到下周,可能是周一周二成交清淡、走势不佳,周三周四会不错...

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局座投资笔记

局座投资笔记 每日复盘20200113

b2522 发布于 2020-01-14

1.13号复盘 1.按照预定计划,本月13—15号,he 总已经飞往美国签订协议,之前美方说我们是汇-率操作国,所以这次的协议,传闻有稳定汇-率的内容,所以截至这会,离岸人名币持续升值,这会已经突破了6.88,对航空股算是一个小利好吧。 2.银保监会再次强调,要落实“房住不炒”要...

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一叶孤城

一叶孤城 每日复盘20200113

b2522 发布于 2020-01-14

#每日复盘 一、消息面: 1、平安银行:年报预告,收入增长18%,扣非净利润13.6%。单看扣非,是低于三季报的。但我之前也说过,银行赚钱,可以放到左口袋——净利润,也可以放到右口袋——拨备等。而且,当时在14元附近把中国平安加入股票池,考虑的也是公司零售贷款占比快速提升,而在中...

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局座投资笔记

周末特辑 光模块标的

b2522 发布于 2020-01-12

#​个股研究​ 之前我聊到,今年5G应用的爆发,具有高确定性,而受益5G应用爆发确定性最高的,就是云计算板块。从业绩兑现的角度 ,因为IDC只有完成上架后才会兑现业绩,所以在此之前光网络将提前完成部署。 光网络部署,包括光纤、光纤连接器、交换机、光模块,再次是服务器、存储器。其中...

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君临

【2020.0109】重要!TMT2020年投资策略(上)

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b2522 发布于 2020-01-10

TMT是指科技(Technology)、媒体(Media)和通信(Telecom)。但一般而言,广义上的科技内涵很广,毕竟任何行业都有科学和技术含量。 在二级市场中,我们约定俗成地将TMT代指科技,主要包括的行业有电子、通信、计算机和传媒。 目前幸福版主要覆盖的是电子和计算机,通...

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局座投资笔记

局座投资笔记每日复盘20200109

b2522 发布于 2020-01-10

1.9号复盘 1.消息面,HE总将于本月13—15号前往美国签署第一阶段协议,这也是中方的首次官宣,之前市场还曾一度因为推迟-签-约传闻,导致市场大跌,这次锤子终于落地,对情绪面算是一定程度利好吧。 从近期行情,大家也可以发现,当市场好的时候,利空导致的杀跌,往往更有利于市场后期...

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一叶孤城

一叶孤城每日孤城20200109

b2522 发布于 2020-01-10

#每日复盘 一、消息面: 1、五粮液:近期走势大幅低于预期,原本分析认为,动销比较好,一批价回归的会比较快,结果因为公司打款和发货量比较大等原因,导致动销确实不错,但一批价没起来(白酒就是持续学习吧,感觉在这个问题上,几位主流分析师这次也都误判了)。换句话说,没起来,导致大家对五...

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一叶孤城

盘中交流20200109

b2522 发布于 2020-01-09

投资⾥⾯,确实是“悲观者正确,乐观者成功”。每次出去路演,我们都会对客户说⼀句话,就是追求每个标的的阿尔法。换句话说,就是追求每⽀股票都能获得超额收益。 投资⾥,追求超额收益,没什么技巧,就是不断加深对⾏业和公司的理解。但是,这⾥⾯肯定会有看错的情况,这不管对于谁,都是不可避免的...

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