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局座投资笔记

【纪要】天风证券赵晓光:从云到人工智能,还没有开始

b2522 发布于 2020-02-25

天风所长赵晓光,作为TMT行业最有分量的分析师之一,他的最新演讲纪要,是非常值得大家多读两遍的。 他把5G产业链投资框架比喻成了“四层楼”,这个比喻,比较形象,也更加容易帮大家理解上下游之间的先后关系。 最底层的“一楼”,主要指的是通信基础设施和各种终端设备(比如5G手机、AR、...

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局座投资笔记

局座投资笔记知识星球小密圈每日复盘20200224

b2522 发布于 2020-02-25

2.24号复盘 1.因为全球疫情扩散,外围股市一通暴跌,截至这会,美股三大指数跌幅均超过了3%左右。我之前也聊到,因为资金成熟度的差距,A股波动至少是美股的两倍,所以美股3%的跌幅,等同于我们6%左右,确实比较吓人吧。 全球股市暴跌,对A股自然也会有比较大的影响,从今天盘面,其实...

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一叶孤城

一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200224

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b2522 发布于 2020-02-25

#每日复盘 一、消息面: 1、外盘下跌:外盘跌幅比较大,道琼斯暴跌3%。外盘目前的情况,跟国内节后第一天类似。但遗憾的是,国外没有国内这强的组织动员能力,所以一旦蔓延,除非有特效药,或者等天气变得比较热,不然没什么好办法。至于疫苗,一方面需要时间,一方面除非国家强力支持,不然疫苗...

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君临

君临文章汇总

b2522 发布于 2020-02-24

放在群文件了,可进群查看~ [20191031】快讯伊利股份:业绩上升周期稳步前进.docx [20191031】金域医学:新门店进入盈利周期,政策助力5倍成长空间.docx [20191105]开立医疗:股价腰斩,价值底部还是价值陷阱.docx [20191107]半导体:江化...

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一叶孤城

一叶孤城知识星球小密圈每日复盘0223

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b2522 发布于 2020-02-24

#每日复盘 一、消息面: 1、会议:会议说了很多大方向的东西,我说一下,因为对中长期的投资思路,还是有影响的。货币政策和财政政策,不用说都是进一步放水,至于对通胀的担心,不是当前的核心。对于企业和就业而言,如果现金流等断了,会带来无穷问题,而通胀只是短期的阵痛。此外,会议强调,“...

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局座投资笔记

局座投资笔记知识星球小密圈每日复盘20200223

b2522 发布于 2020-02-24

2.23号复盘 1.政策预期方面,关于稳经济的目标,是极为确定的。周五的同等级重要会议,今天再次召开,除了积极的财政政策要更加积极,稳健的货币政策要更加灵活适度,今天也再次提到,要用好已有金融支持政策,适时出台新的政策措施,未来不排除更大的货币政策调整力度。 从周末的政策预期方面...

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一叶孤城

周末特辑#特斯拉电池#5G应用

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b2522 发布于 2020-02-23

#周末特辑 关于周末的ZZJ会议,我就不解读了,因为经济受冲击很大,所以政策上现阶段肯定都是利好。 1、下周五,美国可能宣布把使用美国技术的门槛,从25%下降到10%,直接影响是台积电不能给华为代工高端5G芯片,而短期中芯国际技术差距还很大,所以直接导致华为5G手机和部分基站业务...

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未分类

特斯拉自制电池

b2522 发布于 2020-02-23

【长江电新】总结一下关于特斯拉自制电池的信息和看法 这几周我们一直在提锂电行业技术升级在提速,而且这一轮产业化是由中国企业在引领。结果大洋对岸的特斯拉不甘示弱,提出4月搞电池开放日(Battery Day),要官宣自己的“黑科技”。到目前为止,还没看到关于电池的官方信息,市场都是...

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局座投资笔记

局座投资笔记知识星球小密圈每日复盘20200220

b2522 发布于 2020-02-21

2.20号复盘 1.央行公布1月份金融数据,1月新增社会融资规模50700亿元,预期为42000亿元,前值为21030亿元。1月新增人民币贷款33400亿元,预期为31000亿元,前值为11400亿元。 社会融资规模,就是实体经济从金融体系获得的资金规模,一般而言,越超预期,反应...

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一叶孤城

一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200220

b2522 发布于 2020-02-21

#每日复盘 一、消息面:
 1、中国平安:净利润1494亿,扣非是1392亿,这个比预测值低了5%。分项目来看,平安好医生等新业务都发展的很好,运营利润、股东分红等也不错,所以整体我认为是符合预期的。毕竟对于保险这种高杠杆的企业,想调节利润太容易了,所以短期利润也不是最重要的。此...

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未分类

一文通俗读懂中科创达

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b2522 发布于 2020-02-20

近日与市场交流发现,部分投资者对于中科创达的业务范围仍有疑问,特此简单沟通。   1、三块业务通俗介绍: 1)创达手机操作系统业务是什么? 不同于Wintel体系,Android系统只提供基础功能,系统功能与硬件的兼容适配很不完善。芯片、终端、运营商之间需要软硬件适配、...

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一叶孤城

一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200219

b2522 发布于 2020-02-20

#每日复盘
 一、消息面: 
 1、海康威视:大家可以看看申万计算机的总结,我觉得写的很好,包括公司软件复用、人工智能提高毛利率等,可以看看。我看了之后,认为跟我的跟踪很吻合。海康我没买,但大白马是一直都要跟踪的,不感兴趣的可以跳过。 要点:公司已经完成软化转型、组织架构、成长主...

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局座投资笔记

局座投资笔记每日复盘小密圈20200219

b2522 发布于 2020-02-20

2.19号复盘 1.今天央行表示,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,按照“因城施策”的基本原则,加快建立房地产金融长效管理机制,不将房地产作为短期刺激经济的手段。 这个观点,央行前两天已经重申了,整体政策上,确实很难出现大的调整,不过因城施策,算是提供了一定想象空间,今天苏州...

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局座投资笔记

局座投资笔记知识星球小密圈每日复盘20200218

b2522 发布于 2020-02-19

2.18号复盘 1.外媒报道,特斯拉与宁德时代就无钴电池进行谈判,谈判已进入最后阶段。 这是一个比较大的消息,意味着动力电池的技术路线,可能将发生扭转。我们常说的三元锂电池,三种元素指的是镍、钴、锰,但是换成磷酸铁锂后,就没有钴元素了。 磷酸铁锂电池的优点,包括安全性高,性能稳定...

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一叶孤城

一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200218

b2522 发布于 2020-02-19

#每日复盘 一、消息面: 1、公募基金:睿远旗下第二支基金,计划募集60亿,直接认购了1200亿。这个说明,市场流动性泛滥吧,大家对优质资产非常追求,对股市的认可度也在提高。我理解,大家说了好几年的,股市比房市更好,正在一步步变成现实吧。对于我们的直接影响是,大家要注意,近期公募...

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局座投资笔记

局座投资笔记知识星球小密圈每日复盘20200217

b2522 发布于 2020-02-18

2.17号复盘 1.消息面,近期军工板块催化还是比较多,比如再融资规则修改,军工集团资本运作,有望加速。另外据外媒报道,美政府考虑阻止通用电气公司向中国出口LEAP-1C航空发动机。按照计划,这块发动机将装配到中国自主研发的大型客机C919上。 国内中航集团,也一直在做备用发动机...

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一叶孤城

一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200217

b2522 发布于 2020-02-18

#每日复盘#
 一、消息面: 
 1、蝗灾:因为蝗灾的关系,今天A股农业股和糖业股大量涨停。但根据印度主流媒体报道,好像对印度影响不大,这就尴尬了,本身就是短炒,明天跑路估计都来不及了。蝗灾,即便真的影响了印度,因此造成涨价,对国内粮食股和糖业股也就是一次性影响,对企业内在价值影...

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一叶孤城

一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200216

b2522 发布于 2020-02-17

#每日复盘 一、消息面: 1、再融资:对于这个消息,有人认为利好有人认为利空。利好者认为,高估值的公司收购低估值公司,拉低估值后,可以继续涨;利空者认为,参与增发的场外资金,未来都是要减持的,还会带来商誉等问题,所以是利空。实际我理解,短期对市场不会有直接的负面影响,因为就算再融...

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局座投资笔记

局座投资笔记知识星球小密圈每日复盘20200216

b2522 发布于 2020-02-17

2.16号复盘 1.关于再融资新规,这次的力度还是非常大,比如定价从90%降低到80%,锁定期从之前的12个月,降到6个月,而且到期后,不再受减持新规的限制。 我看晚上大家都解读为重大利好,其实我觉得平常心看待吧。再融资放宽,对于需要资金扩张的成长科技型企业,确实是利好,但如果垃...

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一叶孤城

周末特辑#股票池更新

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b2522 发布于 2020-02-16

#周末特辑 1、周末最大的事儿,是再融资新规。这个也不意外,前两周复盘反复说,未来一定是货币放水和各种支持,不然就业和经济数据就崩了,所以下半年行业不差,券商股有弹性。再融资和IPO的主要区别是,它是增量博弈,资金以场外为主,而不是IPO这样从场内吸血。对大券商股是利好,因为投行...

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